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高盛：重申小米集团-W(01810)“买入”评级目标价上调至23港元

2024-11-23 【字体：大中小】

高盛发布研究报告称，重申小米集团-W(01810)“买入”评级，将2024年至2026年的收入预测上调1%至2%，期内各年每股盈测分别上调12%、4%及3%，并将目标价由22.6港元轻微上调至23港元。集团海外收入贡献自2022年第四季以来首次同比增长至50.2%，收入同比增长40%，而内地收入同比增长16%。该行预计，此趋势在未来几年将会在智能手机、物联网和互联网等业务持续，为小米提供利润率上升的潜力。

该行指出，集团2024年首季业绩胜预期，其中智能手机收入同比升33%，小米在每个主要地区的市佔率同比上升;MIUI在全球及内地的月活跃用户分别同比升11%及10%，从而带动互联网服务收入及海外互联网收入分别同比升15%及39%，为2022年次季以来增长最快。同时毛利率亦同比上升2.8个百分点至22.3%;管理层升小米SU7付运目标，料至2024年底交付10万至12万架，高于该行预测的10万架，而管理层指引智能电动车业务2024年的毛利率约为5%至10%，并可在2024年次季达到。

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